家居设计软件行业曾经发现25年，很长一段光阴，圆方软件连续都是“独舞”，其时的中国软件环境趋向很不范例，盗版软件疯狂，没有造成所谓的角逐格局，即使云云，圆方仍然有可观的收入和市占率，2004年，切入定制家居平台，处于无敌寥寂的状况，由于这条赛道并无甚么敌手。
2008年，美国起身的装修设计平台Houzz确立，2010年9月获取首轮融资，2011年，实现1160万美金B轮融资，2013年1月，实现3500万美金C轮融资，2014年，实现1.65亿美金D轮融资，今年年6月，实现4亿美金E轮融资，估值40亿美金。Houzz的开展或是“刺激”了国内一批创业者。
今天的国内，这条赛道曾经有越来越多的玩家进入。
（图为：中国度居设计软件平台家当图谱）
中国环境趋向的“真正首先”
2008年，哥伦比亚大学博士陈伟昌在美国确立了爱福窝的前身——MyHome3D公司，研发软件时代，陈伟昌回到上海，于2013年景立了爱福窝。当今来看，陈伟昌是除了圆方以外，非常先做装修设计软件的创业者之一。2008年，黄晓煌、陈航还在美国UIUC读钻研生，对暴躁的江湖还不打听。蔡志森还在圆方软件担负副总裁，也没有首先创业。
从2010年首先，中国度居设计软件环境趋向首先涌现一批新公司，2011年关，黄晓煌回到杭州创办酷家乐；2012年头，蔡志森和别的三个同伴一路在广州创办三维家；2014年，数联中国确立；2015年，装扮家在北京确立；今年年，竟然之家收买Autodesk旗下的室内设计软件；2018年，红星美凯龙布局设计云；今年年，阿里巴巴躺平设计家公布…
为何是近来10年才首先真正成天气？这个要追溯到中国度居家装家当的开展布景，大抵能够分为四个光阴节点去看明白：
第一个光阴节点是1998-2005年，房改福利房作废室庐钱银化，装修形状渐渐造成，装修环境趋向准入条件渐渐放宽，小范围的室庐装修企业获取正当天资进入环境趋向，大批游击队和中小装修公司发现，但是并无任何线上化、数字化。
第二个光阴节点是2005年-2013年，2005年，是全部装修装修行业首先线上化的抽芽期，装修公司首先有时机去线上做展示，大大概在2010年摆布，连续首先有VC留意到这个家当并愿意去做少许摸索性的投资，关于血本而言，这个家当线上化水平低，不敷性感，进化迟钝，以是咱们将2005-2013年界说为线上化的抽芽期与索求期。以是咱们看上头许多家居设计软件企业都是在这个光阴点大大概以后发现。
第三个光阴节点是2014-2016年，这三年是互联网家装非常疯狂的三年。O2O大热的布景下，服从与体验都有很大的晋升空间，上百亿的资金进场找时机，地产商、工装公司、传统家装公司、互联网家装纷繁来搅局，但是在这个历程当中，不管是血本或是创业者见效甚微，轻忽了行业开展的素质，抨击打法造成末了彻底失控，激励一两百家企业停业，这三年多，关于行业来讲，是慷慨与失踪并存的三年。而这三年，关于家居设计软件企业来说，同样面对着庞大的煎熬和挣扎。
第四个光阴点是今年-今年年，这三年是家居建材企业的主角。今年年，中国度居企业上市大年，数十家公司连续登岸IPO，定制家具成为今年年当之无愧非常大的热词，尤为是2018-今年年，朋友们的事迹增速普遍放缓，行业焦炙的感情更为彰着，上市公司纷繁索求新模式寻求新的事迹增进点，同时也认识到企业信息化、数字化是企业需求补的课。
在其时的光阴点上，陈伟昌创办的爱福窝，有非常彰着的先发上风，产物气力、团队布景都很强，2013年战胜了Autodesk成为天猫家装的同盟同伴。
确立不久的酷家乐曾在2013年和爱福窝角逐跟阿里同盟，后果惨遭秒杀。由于此次落败，酷家乐认识到这个敌手气力强大。
从血本的眷注度上，2015年爱福窝获取宜华木业6250万元A轮融资，加上陈伟昌片面投资，账上有近亿元的资金，账上有钱心中不慌，爱福窝挖了许多Autodesk的人，一度让酷家乐既倾慕又重要。酷家乐固然也融资1000万美金，但是手里并不裕如，产物也连续处于追逐爱福窝的状况。
（图为：中国度居设计软件企业融资信息汇总）
酷家乐的时机与挫折
遗憾的是，爱福窝的势能并无连结好。今天再看环境趋向上的玩家，爱福窝的势能越来越弱，前几年的势能并无助推其真正跑出来。缘故在于，爱福窝在团队、资金、资源上的先发上风，但是计谋偏向上发现失误，促使其生理上的伸展，一口吻布局了多条业务线。
这种追求大而全的布局后果并不是很抱负，每块业务都不敷精，反倒是给了确立对照晚的酷家乐、三维家时机，酷家乐聚焦装修和设计师软件、三维家专一全屋定制的软件，爱福窝的排面很宽，但是也造成老板的经管半径、团队构造才气都没有跟上，末了的后果不尽人意。
有一个不争的究竟是，2015年，酷家乐跟爱福窝打确凿凿很艰苦，两边永远处于胶着的状况，直到2016年关，酷家乐才真正从产物上能够喘一口吻，反超爱福窝。再到今年年，真正反超爱福窝，爱福窝的势能直线下滑，收入锐减，人才流失，声响及势能不足畴昔。
（图为酷家乐首创团队。从左至右顺次为：酷家乐团结首创人兼CTO朱皓，酷家乐团结首创人兼董事长黄晓煌，酷家乐团结首创人兼CEO陈航）
关于全部行业来说，2014年是一个对照重要的光阴节点，也成为了助推设计软件真正白热化角逐状况的新变量。2014-2016年，互联网家装在其时被界说为“风口”，这三年，受互联网的影响，传统家装公司老板从心里实在是敬慕和崇敬的，为了“+互联网”，钱极端轻易取出来，连VR眼镜都有一堆人买，酷家乐捉住了这个时机，对峙深耕家装公司和设计师的圈子，时常在各大行业峰会展会出面，使得它在环境趋向上渐渐站稳了脚根。
与酷家乐统一批的新锐公司进步之路并不轻易，除了产物及团队的角逐，贸易化变现落地的条件并不充裕，酷家乐董事长黄晓煌说，2015年以前，酷家乐根基充公入，非常初的模式也不可功，一首先想经历电商和广告变现，但是转化率低，也不可功，只能做不收费的产物服无，很长一段光阴处于“干烧”状况，产物没做好，也没过度正视贸易化。
“顺势”定制家具风口
今年年，酷家乐暂时跨越爱福窝，但是这场设计软件的拼杀才方才首先。
这个天下唯独固定的即是变更，而变更的灯号老是在静静无息间产生。红星美凯龙作为中国非常大的连锁家居卖场龙头企业，阛阓谋划品类在2016年首先产生变更，互联网家装首先降温，定制家居的谋划面积在渐渐增长，红星美凯龙认识到定制家居的风口光降了，以是投资了定制家居的头部企业欧派家居，占股4.99%，成为第三大股东，欧派家居于今年年3月上市，给红星美凯龙庞大的投资回报。
“定制”成为了一个新的风口。今年年，多家定制家居企业IPO，定制家居火了以后，关于三维家来说是一个庞大的时机，三维家总部在广州，首创团队大多来自圆方软件，广州是家居企业的重要阵地，制造机械建筑的厂商、家居厂都在周边，对三维家有很大的区位上风。
远在杭州的酷家乐接续在定制家居行业发力，酷家乐与三维家两家不但是物理间隔上存在不同，更重要的是，关于家当明白的深浅，三维家的团队布景在定制参数上很醒目，酷家乐不得不认可的是，在这方面需求花大批的光阴去蕴蓄堆积，不管在产物气力或是团队构造上，都有许多课要补，只能逐步追逐，想尽全部设施蕴蓄堆积客户，乃至连公布会都要去三维家的大本营广州举行。
（图为：三维家首创人蔡志森）
趁着行业开展局势，酷家乐与三维家都历史了团队加快扩大与加快融资，2018年3月，酷家乐获取1亿美金D轮融资，三维家获取红星美凯龙领投的3亿元B轮融资。目前，两家公司的团队范围都跨越了1000人，年营收环境踟蹰在3-4亿元。
装扮家的“4年半”
红星美凯龙作为家当血本，不但投资了三维家，并且在今年年投资了装扮家4000万元，中国为数未几的设计软件玩家，红星美凯龙坐拥2家企业的股东。
装扮家，相关于爱福窝、酷家乐、三维家来说，进场光阴对照晚，2015年5月，装扮家确立。首创人崔健此前在SaaS行业有多年的履历，曾担负今指标的副总裁。确立以来，先后获取一路装修网、慧鑫泉投资、红星美凯龙、鼎信长城、全筑股分、明源云等机构的投资。
创业四年多光阴，装扮家的业务也历史了对照大的调解，每一步都走的不放松，从非常先的VR家装，也曾测试过城市合资人的拓展方法，到现在为托付而生的BIM体系。在一次与崔健交换时，崔健“抱怨”全部研发历程太复杂了，但是急不得，幸亏产物推向环境趋向时，在贸易化获取开端认可，签大概了全筑股分、爱空间、住范儿等少许家装公司。
行业连续存在一种声响是，装扮家连续以UE4作为引擎，UE4是3D游戏及时渲染引擎，朋友们普遍觉得，UE4是3D游戏及时渲染引擎，以是UE4只适用在游戏用，不适用在家装行业运用，也不大概做成。
（图为：装扮家首创人崔健）
但是，崔健觉得，以UE4作为渲染引擎的好处是及时看到实在结果，关于BIM的全部据展示更易于辨识，干脆支持VR和AR，这些好处既有益于B端客户应用，更有益于面向C端业主打造BIM级设计软件。以前是受限于对硬件的请求较高，以是有些曲高和寡，当今支持UE4渲染引擎的硬件老本曾经大幅度降落。
装扮家正在和戴尔等厂家团结开辟基于串流手艺的硬件办理决策，将于近期公布，这个办理决策不但使得装扮家BIM的B端客户硬件老本低落到比云设计所需硬件的50%，还能够基于此推出头向C端业主的BIM设计运用，能够跨PC、PAD、手机多平台。很鲜明，崔健关于下一步很有信念。
红星美凯龙的主动披肩上阵
红星美凯龙固然作为装扮家和三维家的股东，不晓得是对三维家和装扮家这两家公司的开展环境不写意，决意本人上，或是其余缘故，2018年，红星美凯龙设计云正式对外，周天波担负CEO。
从布局光阴上看，红星美凯龙设计云起步对照晚，但是红星美凯龙里面定调不算低，觉得本人的角逐敌手在国际，从景象上看，要下定刻意吃定了这条赛道，团队焦点成员来自Autodesk，以是底层架构不错，在软件的发现结果上，做的非常邃密，这跟周天波是土木工程职业出身，不自发地会具有追求极致细节的基因相关。与其余几家不同的是，设计云自立研发硬件mDesk，周天波奔赴姑苏、广州、深圳、上海等制造屏幕的企业去考查。目前，红星美凯龙设计云处于产物贸易化初期。
（图为：红星美凯龙设计云总裁周天波）
辣么题目来了，红星美凯龙设计云当今这么晚才做，三维家和酷家乐曾经把前方的韭菜割差未几了，究竟有无时机跑出来？但是设计云也没辣么发急，现阶段还在娘胎里，从资金资源上有统统的上风，但是惟有这些必定还不敷，要是红星美凯龙咬牙吃定了这条赛道，不是急于去环境趋向上拼杀，而是需求摸索出属于本人的路，至于来日以甚么样的方法跑出来，当今校验为时过早，没准会决策出不同样的开展途径。
竟然之家与阿里巴巴，一退一进
家居设计软件的变量和玩家还在增长。
今年年6月，竟然之家正式收买Autodesk旗下的室内设计软件Homestyler（美家达人），汪林朋意欲打造中国来日设计与质料线上线下服无的“中国版Homestyler”，打造竟然设计家。设计家90%的团队成员都来自Autodesk，手艺底层架构天然不弱，但是竟然设计家并未能手业内确立起本人的势能，手握一把好牌却打烂了，当今想想还真有点遗憾。
时隔两年以后的今年年7月11日，竟然软件科技（上海）有限公司正式变更为“躺平设计家（上海）科技有限公司”，其谋划局限也产生了很大变更，曾经的竟然设计家曾经不存在了，躺平设计家的股权布局曾经成为：阿里巴巴持股60%，竟然新零卖持股40%，竟然之家董事长汪林朋曾经退出法定代表人。阿里巴巴副总裁汤兴（诨名：平畴）担负躺平设计家董事长。
“躺平”将在来日三年内服无一亿花费者、赋能百万设计师，并让跨越十万家居商家实现周全的数字化。躺平已与三维家团结开启了第一家线下实体店，经历全流程数字化的方法，为花费者提供全屋定制的家居服无。
——阿里巴巴副总裁汤兴在9月27日躺平决策媒体交流会上显露。
（图为：阿里巴巴副总裁汤兴）
咱们留意到，阿里巴巴进场了。
阿里巴巴究竟想要甚么，兵分几路进场家居能够分为几个角度来明白：
其一，阿里巴巴计谋投资三维派别亿元，成为后者的第一大股东，持股比例为20%，三维家首创人蔡志森、红星美凯龙划分位列第二大和第三大股东，划分持股12.70%和12.00%；
其二，阿里巴巴“接盘”竟然设计家，化身“躺平设计家”，发力家居品类花费，躺平设计家这个名目在阿里巴巴里面定调同样很高。
其三，重金计谋投资家当龙头企业。2018年头，阿里巴巴计谋投资竟然之家54.53亿元，持股15%。今年年5月，阿里巴巴计谋投资红星美凯龙，43.59亿元，跃升第二大股东。
实在不但包含阿里巴巴在重金投资家居花费平台，腾讯、京东、美团点评、贝壳找房、苏宁、国美、拼多多都在以不同的方法加码这条赛道。咱们能够看到一个趋向：线下传统家居卖场龙头企业首先与线上电商巨擘首先组合拳模式，中国度居卖场行业的布局化和组合拳越来越深入。
归根结蒂一个逻辑：朋友们都在找数据、找渠道、找进口，素质指标是为了掘金增量环境趋向。
以前几年，阿里巴巴家居家装花费做了许多摸索，踩了许多坑，也渐渐认清了一个究竟：家居家装的花费，纯线上的高客单价交易还不敷成熟，必需依靠于线下交易体验场景作为基础，红星美凯龙、竟然之家作为中国非常大的家居卖场连锁企业，有不可替代的代价。
大笔的钱投资家居赛道，阿里巴巴究竟要甚么？首先是家居品类的GMV，阿里巴巴关于GMV的渴慕水平非统一般，惟有GMV才有大概支持来日的事迹指标，其次是数据，阿里云需求家居品类的数据说明权限，家居品类的数据不行贫乏，别的还包含买通支出和菜鸟物流等贸易基础设施，以及家居卖场的线上电商平台只能入驻阿里。
阿里巴巴“搅局”
阿里巴巴布局躺平设计家，并且投资三维家，也在接续加码家居设计软件赛道，怎么来明白？
躺平设计家，焦点途径之一是：经历C端流量的干脆转化，把C端流量灌过来，让业主经历设计家本人DIY本人的家，把产物经历3D场景的方法展示出来，从中找到设计灵感，而后下单采购。
焦点途径之二是：给设计师群体应用的，经历补助和回佣的方法，让设计师把手上的流量造成躺平设计家的平台流量。
坦白讲，经历业主DIY设计从而促进转化采购，跟目前用户在家居行业的花费决策另有点间隔，这个间隔现阶段或是无法超越的，纯真经历纯线上转化是不可行的，并且用户从设计到下单，中心有很长的决策光阴，这是面对的一大搦战，此前酷家乐曾测试过“到店购”，但是开展环境并欠好，素质缘故或是ROI太低，这种模式在国内并不可熟。
阿里巴巴为何选定投资三维家？据一名VC投资人向亿欧家居吐露，阿里巴巴曾找酷家乐洽商过投资的事情，同时提了开线下店的年头，但是酷家乐觉得，线下开店并不是本人所善于的事情，本人确凿也不懂线下，专一于卖SaaS软件更适用本人，这跟首创人的基因有很大干系。
三维家经由几年的开展，连续在走本人所善于的定制和后端厂家，想要寻求到增量并不轻易，更重要的是，为了保证数据的平安，比方欧派家居如许范围的大企业，曾经本人在组建团队做数字化体系，真正合乎请求的小厂家曾经笼盖差未几了，对小厂家的赋能代价又不大，任意去环境趋向上买个CRM体系也能经管门店，用三维家的软件，又忧虑数据会被拿走。
三维家“转型”新疆场
三维家接管阿里巴巴的投资，也意味着偏向上首先有所转变。
这个新偏向即是——开线下店。今年年7月13日，由至爱智家（三维家旗下束装提供链服无平台）与阿里巴巴在青岛配合打造“桔至生活家居生活体验馆”，门店面积3000多平方米，据知恋人士吐露，青岛的体验馆现实运营环境并不可功，抱负与现实之间往往存在很大差异。
更深档次的缘故是，要是真的想开好实体店，非常至少要有一拨人真正若何开门店，三维家和阿里巴巴两边团队都没有开实体店的履历，两拨人你期望我，我期望你，3000平方米的体验店，既没有起到家装公司榜样间的用途，也没有起到家居卖场的用途，两边都不沾，末了搞得很失利。
关于家装公司开大店的谋划模式，亿欧家居此前也说明过，家装行业非常盛行开大店，但是开大店是造成家装公司死得快的一个重要缘故。从行业属性上来看，家装目前仍旧是一个重度依附人、产业化尺度化水平低的行业，相对照产业化水平、品牌密集度更高的汽车行业很罕见企业开几万平方米的大店。真正运营操盘过家装公司的老板心里都清楚，运营上万平方米的大店关于经管者的才气请求有多高，中心的账有无算清楚，需求多大范围的团队实现几许事迹才气把开店的钱赚回归。家装行业由于开大店的造成元气大伤，事迹大幅下滑，乃至面对资金链断裂的企业案例有许多。从以前多家企业的教导来看，家装公司开大店末了都没有好果子吃，以是开大店以前，要做好足量筹办，再三谨严。
关于阿里巴巴和三维家来说，经历开店可否打造出一个“定制家居界的盒马鲜生”，仍旧填塞接续定性，跟往日PK的酷家乐相比，三维家面对的是更大局限内的敌手，久远来看，两者大概会有各奔前程的大概。
躺平设计家的发现，某种水平上会让家居设计软件的环境趋向角逐更为白热化，曾经实现超1亿美金D+轮融资的酷家乐需求抵抗的是，躺平设计家的少许“搅局计谋”，在倒逼其余软件企业必需提炼出新的变现才气，不然也会晤对收入上的压力和活跃用户的低落，这是酷家乐和其余软件企业都需求面对的：当软件赢利越来越难时，确凿需求对行业进行少许新的思考。
结语
从新梳理中国度居设计软件江湖的拼杀，从1994年圆方软件的确立至今曾经走过25年，今天赛道上的选手比以前更多，远不止前方提到的这些玩家，另有东易日盛真家科技、唐吉诃德、贝壳如视、壹仟零壹艺等等许多公司都在以不同方法切入软件赛道，行业的角逐格局也不会定格在今天，而李连柱、黄晓煌、蔡志森、崔健、周天波、汤兴、陈伟昌等等，曾经成为一组为中国度居家当注入科技气力的人物。
在这条赛道上，宛若并无光阴作用上的迟早，由于新手艺关于家居企业的笼盖密度仍然有限，表面看是中国度居行业设计软件江湖的角逐，马太效应在加快，同时，更应该看到的是，背地意味着家居行业数字化晋级时代的加快邻近。比拟文章开首提到估值40亿美金的Houzz，充足大的中国环境趋向，中国企业确凿应该好好思考，来日10年若何向全球讲好“中国故事”？